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子公司与华为抖音合作,深化布局VR/AR

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发表于 2020-7-30 07:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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功夫复盘:

市场还是以震荡为主。

行业挖掘机:

一、宝通科技:哈视奇与华为抖音合作,VR/AR深化布局(华泰证券)

二、大华股份:低估值安防龙头,“新基建”的重要角色(天风证券)

功夫复盘

功夫研究院点评:在多天震荡之后市场又选择了上攻,之前一直强调坚定信心,调整的幅度已经差不多了,最重要的是不要丢掉筹码,现在来看追涨杀跌的是不是左右打脸?普跌的市场,买入是为了参与后市的反弹,而当反弹来临的时候检验的是你持仓的成色,前边属于被动选择,现在属于主动选择,反弹无力的暂时淘汰,预计市场还是以震荡为主。

行业挖掘机

(一)宝通科技:哈视奇与华为抖音合作,VR/AR深化布局(华泰证券)

公司参投的VR游戏公司哈视奇官方宣布,其产品《奇幻滑雪》已获得版号,并获得华为VR glass首页持续推荐。近期哈视奇与抖音达成代理合作,将为抖音定制AR游戏。宝通科技为哈视奇战略股东,深化双方在VR领域的合作。哈视奇是VR游戏龙头公司,宝通与其的深度绑定,有望拓展新的增长点。

预计全球AR/VR支出规模在2019到2024年之间的复合年增长率将达76.9%,至2024年将达1,369亿美元。我们认为5G+VR模式发展、将对优质内容产生更强烈的需求。其中VR游戏是重要的应用场景。哈视奇有望充分发挥先发和研发优势,为市场提供优质内容,充分享受行业增长红利。

2016-2019年,公司游戏业务营收占比约在63%-69%之间,工业互联网业务依然贡献了超30%营收,且双方业务性质不同,因此我们对宝通科技游戏业务、工业互联业务采取分部估值。游戏业务方面,宝通科技海外业务发行能力较强,自研游戏将发力,我们预计将保持较高增速,工业互联网业务方面,传输带业务增长可期,该项业务市场规模及利润空间相比传统输送带业务均有较大增长。



(二)大华股份:低估值安防龙头,“新基建”的重要角色(天风证券)

二季度行业景气度显著回暖,下半年有望恢复增速

我国安防行业发展情况看,二季度与一季度情况相比,行业生产规模、内销市场、企业盈利、劳动力需求、固定投资、科技创新等主要景气指数出现了较大幅度回升,扭转了今年一季度下滑的趋势,在需求、利润等方面均有明显好转。随着新基建投资速度加快,目前已经有20多个省份出台了“新基建”相关的文件和投资项目规划。在5G、物联网、人工智能、大数据中心等领域安防等民营企业将会是重要角色。

低估值龙头企业,看好长期稳定增长

公司作为全球安防行业龙头企业,当下市值对应全年仅为17倍PE,公司在过去五年归母净利润复合增长率为23.46%,公司当下估值偏低。未来随着G端、B端及C端客户的需求持续提升,安防行业市场规模持续增长,公司作为龙头企业,预计将持续受益。




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